Самое крупное в истории размещение облигаций

23.09.2013

11 сентября, американская телекоммуникационная компания Verizon собирается продать облигации на сумму от 45 до 49 млрд долл. Это размещение станет самым крупным в истории.

Компания решилась на такой шаг, чтобы оплатить сделку на 130 млрд долларов по выкупу 45% своих акций, ныне принадлежащих Vodafone. В связи с этим компания бумаги выставлены по низкой цене, что привлекло большое количество инвесторов. Объем заявок составил 90 млрд долл.

Ожидается, что Verizon разместит 3-5 летние облигации на 13-15 млрд долларов, 7-10-летние на 15 млрд и 20-30-летние на 20 млрд. При этом разница в доходности между долгосрочными и краткосрочными облигациями будет существенно больше, чем между аналогичными существующими бумагами Verizon тех же сроков действия.

Книга заявок была закрыта днем 10 сентября. Размещение оказалось настолько технически сложным, что андеррайтерам потребовалось два дня, чтобы анонсировать и установить сумму сделки.

Аналитики считают, что Verizon поступила правильно, решив разместить обязательства в один ход, учитывая волатильность ставок по облигациям США, от которых зависят котировки долговых бумаг частного сектора

Напомним, что прежний рекорд по стоимости размещенных бондов был установлен компанией Apple, которая в конце апреля продала облигаций на 17 млрд долл.

Источник: www.depo.ua

Tweet

Комментарии

Оставить комментарий

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.

Присылать новые комментарии на email

Добавить комментарий

Архитектура

Рыбацкие хижины Кангаса

Набережная пляжа Поньенте

"Точечная обертка" для индустриальных реликвий: торговый молл Mercator pika

Дизайн интерьеров

У самого синего моря...

В тени деревьев

Французское настроение

Стройматериалы

Парки мира

• Сан-суси. Величественный парк северо-западной Европы

  Северо-запад Европы. Германия. Потсдам. Сан-Суси. Парк “без забот”, в котором всегда слышен голос флейты и в каждом архитектурном элементе читается европейское, немецкое рококо.
  

• США. Skyland

  Ботанический сад встретил нас теплым осенним дождем. Посетителей было мало, поэтому неспешно и без суеты по мокрым дорожкам началось наше путешествие в мир зелени, архитектуры и истории.

• Массандровский парк

  Стоит посмотреть, потому что:
  - это яркий пример классического регулярного французского парка
  - дворец и парк были самой любимой резиденцией Александра III

• Містичний сад Німа: нотатки профі

  Тисячоліття назад на місці розташування цього саду було язичницьке святилище. Джерело, якому з давнини приписували цілющі властивості, – ще один загадковий елемент парку. Про інші дива та архітектуру Садів Фонтана міста Нім читайте далі.

• Парк Шантийи - пейзажное сердце регулярных садов Франции

  Идеи французского абсолютизма нашли отражение в формировании классического садово-паркового стиля XVII века – французский регулярный сад с его характерными элементами: партерами, боскетами, бордюрами, берсо, шпалерами, павильонами, эрмитажами, фонтанами, скульптурами, топиарами, кадочными деревьями.

• Корсунь-Шевченковский

  Стоит посмотреть, потому что:
  - это единственный парк в Украине, где основу композиции создала природа, а доминантой являются вода и камень
  - в 50-х гг. ХIХ века это был один из богатейших и красивейших дворцово-парковых комплексов в Европе
  - до наших времен сохранился дворец с удивительной архитектурой, но интерьер его диссонирует с экстерьером: прежняя отделка не сохранилась, а внутри – военный музей